总部位于澳大利亚的OFX Group Limited(ASX:OFX)宣布了其首次重大收购，称其已达成协议，以9000万加元（9800万澳元）的总对价收购Firma Foreign Exchange Corporation的100%股份。

OFX的前身是Oz Forex，在宣布该交易后，其股价上涨了15%，周一收于2.15澳元，创下该公司52周以来的新高。OFX的市值为5.22亿澳元。

Firma总部位于加拿大埃德蒙顿，由埃德蒙顿市长候选人Michael Oshry（他在10月18日投票中排名第四）于1998年创立，是一家为企业客户提供服务的全球货币服务提供商。截至2021年9月30日，Firma拥有194名员工，超过9600名企业客户，并在加拿大、澳大利亚、英国和新西兰的9个办事处开展业务。Firma是一家盈利的企业，21财年收入为5190万澳元，21财年EBITDA为1090万澳元。公司95%的客户是企业客户，即期货币交易占活动的88%（远期10%，其他2%）。

Firma的主要产品包括现货和市价订单、多币种账户、支付和批量支付以及远期合约。该公司拥有强大的商业专业知识，并将显著增加OFX在美元/加元和美元/英镑等主要货币对中的交易量，使其货币流动及其企业部门目前服务的行业多样化。

此次收购为OFX的企业部门带来了93%的增量收入，为其北美地区带来了121%的收入增长，代表了五年多的有机增长。凭借截至9月21日的综合LTM预估集团收入和5510万澳元的EBITDA，OFX将成为加拿大一家主要的专业企业跨境支付提供商。

OFX首席执行官兼董事总经理Skander Malcolm表示：“这是我们的第一次重大收购，非常符合我们在企业部门建立规模和发展北美地区的战略。Firma从高质量的客户群中获得可观的收益，并拥有出色的服务文化，因此与OFX有很多契合。通过将我们的业务整合在一起，我们成为一个更大的企业专家，拥有强大的经常性收入基础和可观的增长机会。”

Skander Malcolm

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总对价相当于Firma截至2021年9月30日的LTM EBITDA的9.0倍。预计收购完成后，第一年将产生约20%的基本每股收益增量，第二年将产生约30%的增量。OFX预计通过利用其全球技术平台、更大的许可范围和增强的产品供应，以及通过规模效益（如较低的银行费用），在25财年实现至少500万美元的税前成本和收入协同效应。

此次收购将由承销债务融资和现有现金提供资金。完成后，OFX预计净债务的预估EBITDA约为1.5倍。鉴于合并后实体的现金流状况强劲，OFX预计将在不到四年的时间内偿还债务，而不会出现其他需要资金的增值增长机会。董事会认为，将股份回购计划搁置以优先偿还债务是明智之举。

Malcolm总结道：“我们的业务继续表现良好，我们在上半年推动的积极趋势一直持续到第三季度。随着Firma的加入，我们可以通过将我们的基础设施和风险文化与其客户群和卓越服务相结合来加速增长，为OFX股东提供进一步的盈利增长和价值增值。”

根据惯例，此次收购预计将在23财年第一季度完成。

高盛担任此次收购的财务顾问。Stikeman Elliot担任此次收购的法律顾问。

OFX成立于1998年，是一家总部位于悉尼的国际货币服务提供商，在全球拥有8个办事处和400多名员工。它为消费者和企业客户提供超过50种货币的汇款和货币服务。通过其“数字+人”商业模式，OFX提供24/7客户支持，以补充其全球数字平台。