Leverate今天(周一)面向差价合约经纪商推出了一款全新的客户关系管理(CRM)系统，该软件内置人工智能(AI)助手，可供员工使用。Leverate表示，该产品兼容MT4、MT5以及公司自有的白标平台。

MetaTrader 链接之所以重要，是因为 CFD 交易量位于那里。MT4和MT5根据 FM Intelligence 的数据，2025 年第四季度，两者合计处理了84% 的 CFD 交易量，其余 16% 的交易量则分散在包括 Sirix 和 Leverate 自身平台在内的其他平台。

Leverate 表示，企业无需更换交易系统即可采用该系统，并且现在将 CRM 视为面向大批量业务的专用产品线。

该软件的发布时间早于该标签所示。FinanceMagnates.com于 2011 年 6 月报道了与 MT4 平台相关的第二个版本。

竞争对手的CRM系统列出的平台连接数量在三到七个之间

平台覆盖范围是衡量经纪商客户关系管理系统(CRM)差异的一项指标。FinanceMagnates.com在二月份对该行业进行的一项比较显示，FXBO 支持三种连接：MT4、MT5 和 cTrader。

TradeCore 在比较中列出了 5 个连接，包括 DXtrade 和 Match-Trader;Syntellicore 列出了 7 个连接，包括 VertexFX 和 TradeLocker。

Leverate 的排名与 FXBO 相同，均为三项，比 Syntellicore 少四项(数据来自各平台自身的排名)。FM Intelligence 的平台对比工具按国家/地区追踪 MT4、MT5、cTrader 和其他平台的网络流量。

Leverate 首席商务官 Shmulik (Sam) Kordova 在一份声明中谈到经纪商时说：“他们需要……自由选择最能实现其目标的交易技术。”

该助手会跟踪面向交易员和后台部门的人工智能版本发布。

该公司表示，在新版客户关系管理系统(CRM)中，员工可以向助手提出业务问题，而模型上下文协议(MCP)连接旨在支持跨关联系统进行分析。MCP 是一种用于将人工智能工具连接到其他软件的开放标准。

Leverate自年中以来一直在添加此类工具。6月份，它在其交易平台上推出了一款只读聊天助手，旨在解答交易者的市场问题。

一个月后，它开通了一个后台 MCP 服务器，将 CRM、经纪商门户和交易平台数据暴露给 Claude 和 ChatGPT 等助手。

9月份，Leverate允许经纪商的客户通过这些助手下单，此类订单会在其客户关系管理系统(CRM)中标记出来，以便风险和合规人员将其与人工交易区分开来。当时，该连接器的MT4和MT5版本尚未推出。

新系统还配备了工作流程构建器，用于客户注册、客户身份验证、存款跟进和客户维系等步骤，Leverate 表示，经纪商可以在几天内实现这些步骤的自动化。客户活动实时提醒和呼叫优先级排序功能旨在为销售和客户维系部门提供支持。

其他工具则用于管理介绍经纪人和联盟伙伴、连接支付服务商，以及在一个平台上运营多个品牌。该公司表示，“复制品牌”功能可以将一个品牌的配置复制到另一个品牌。

Leverate也在积极拓展拉丁美洲客户。该公司在10月份将墨西哥列为重点增长市场，并计划于周三(墨西哥交易节开幕前一天)在墨西哥城举办一场仅限受邀经纪人和自营交易公司的会议。