味之素ABF膜产能告急，优先保供AI高端应用

味之素因ABF薄膜供应严重短缺，已通知客户将优先保障AI及高端应用的配额分配。这一策略直接导致供应链资源向头部集中，拥有量产经验和稳定良率的基板制造商将获得更多支持，而中小厂商面临被边缘化的风险。

截至2026年二季度，味之素ABF薄膜生产线已满负荷运转。由于新产能释放需要较长周期，短期内供给扩张空间极其有限。这种结构性缺货使得有限的产能必须向高价值领域倾斜，进一步巩固了领先玩家在产业链中的地位。

随着供需矛盾激化，头部企业的议价能力显著增强，具备更大的涨价空间。味之素的配给制不仅缓解了短期交付压力，更可能加速行业分化，拉大领先者与追随者之间的差距。